663 millions de tonnes d’oléo-protéagineux seraient produites dans le monde au cours de la campagne 2023-2024 selon l’USDA (Ministère de l’Agriculture américain). Mais l’Afrique, peuplée d’1,3 milliard d’habitants n’en récolte qu’environ 26 Mt et en importe 10 Mt.

En 2023-2024, le Brésil va produire 163millions de tonnes (Mt) de soja, soit un tiers de la production mondiale et l’Ukraine en guerre, un quart des graines de tournesol récoltées dans le monde (environ 15 Mt sur 56 Mt).

En conséquence, la production mondiale d’oléo-protéagineux (663 Mt) (1), en hausse de 24 Mt, est largement suffisante pour faire face à l’augmentation des besoins des pays importateurs, l’Empire du milieu en tête.

La Chine importerait 100 millions de tonnes (Mt) de soja selon l’USDA (+ 11 Mt en deux ans). Le Brésil pourrait fournir, à lui seul, l’Empire du milieu puisqu’il exporterait 96 Mt de graines et 22 Mt de tourteaux durant la campagne 2023-2024. Dans le même temps, l’Ukraine en guerre serait en mesure d’expédier 4,2 Mt de tourteaux et 4,9 Mt d’huile de tournesol, des quantités record, selon l’organisme de statistiques américain.

La flambée des cours en 2022 et la fin de la sécheresse au Brésil ont boosté les productions mondiales de soja (402 Mt, + 39 Mt) et de tournesol (55 Mt, + 3 Mt), tandis que celle de colza reste un niveau très élevée (86 Mt). La récolte ne fléchit que de 2 Mt après avoir progressé de près de 13 Mt en 2022-2023.

Les millions de tonnes de graines récoltées en plus détendent les marchés des oléo-protéagnineux. Elles replient durablement leurs cours à leurs niveaux d’avant la guerre en Ukraine. En France, les prix du colza sont même inférieurs à ceux de 2021.

Au cours de la campagne, 541 Mt d’oléo-protéagineux seront transformées dans le monde et l’équivalent de 196 Mt seront exportées, selon l’USDA.

A elle seule, la production mondiale de tourteaux croîtra de 20 Mt en deux ans pour atteindre 369 Mt alors que celle d’huile atteindra 223 Mt (+ 15 Mt en deux ans).

Une partie des graines échangées dans le monde sera réexpédiée sous forme de tourteaux et d’huile. Résultat, 100 Mt de tourteaux seront exportées dont 70 Mt issues de soja. La quantité d’huile (89 Mt) échangée dans le monde sera de l’huile de palme en majorité (51 Mt).

Un grand absent :le continent africain

Dans l’ensemble, le continent africain peuplé d’1,3 milliard d’habitants pèse peu sur les marchés des oléo-protéagineux  alors qu’il concentre 28 % des importations mondiales de blé (environ 55 Mt).

Il produit à peine 26 Mt d’oléo-protéagineux mais il en importe 10 Mt environ sous différentes formes.

La production africaine d’arachides est estimée à 16 Mt selon la FAO (chiffres 2020), soit un tiers de la récolte mondiale. La plante absente en Afrique australe est cultivée à plus de 60 % en Afrique occidentale.

Environ 1,4 Mt d’huile d’arachide est pressée en Afrique et dédiée à la consommation locale. La production mondiale n’excède pas 6,43 Mt. Les échanges commerciaux sont très faibles.

Le Nigéria est le principal pays africain producteur d’huile de Palme (1,5 Mt) mais à l’échelle mondiale (79,5 Mt), sa récolte est très faible. Sa production dédiée au marché intérieur est complétée par des importations (300-400 000 tonnes).

Parmi les dix principaux pays importateurs au monde d’huile de Palme, l’USDA mentionne deux pays africains, l’Egypte (1.2 Mt) et le Kenya (1Mt) loin derrière la Chine (9 Mt) et l’Inde (6,7 Mt) et même l’Union européenne (4,8 Mt).

Les importations des autres pays importateurs africains portent sur de petits volumes. Ces derniers font partie des 16 Mt expédiées dans le monde par l’Indonésie et la Malaisie (45 Mt, 90 % du marché mondial).

La production africaine de soja ne décolle pas

L’Afrique produit du soja mais sa récolte (4,9 Mt – source FAO) n’excède pas 1,2 % de la récolte mondiale (403 Mt). L’essentiel des plantations est situé en Afrique australe, orientale et occidentale à parts égales, selon la FAO. Dans le Maghreb, la production est marginale.

Pour nourrir ses élevages avicoles, l’Afrique du nord importera 5,2 Mt de graines de soja, selon l’USDA.

Le ministère américain identifie l’Égypte parmi les principaux importateurs au monde de graines de soja (2,8 Mt en  2023-2024). Mais trois ans auparavant, le pays en avait acheté jusqu’à 4,8 Mt.

En fait, le pays transforme les graines importées en tourteaux et en huile. Ses achats se limitant à 850 000 t de tourteaux de soja et ceux d’huile, à 230 000 t. Toutefois, le pays a multiplié par trois ses achats de tourteaux en trois ans.

Hormis l’Égypte, les autres pays nord-africains adoptent une toute autre stratégie. Ils n’achèteraient que 2,4 Mt de fèves, un volume quasiment inchangé depuis trois ans. Mais ils importent l’huile et les tourteaux qu’ils ne sont pas en mesure de produire eux-mêmes à partir des fèves achetées à des pays tiers.

Toutefois, leurs achats sont très faibles (1,3Mt de tourteaux et 1,2 Mt d’huile) au regard des quantités échangées dans le monde (respectivement 67 Mt et 10 Mt).

Les importations de soja et de produits dérivés sud-africaines sont marginales.

Le continent africain ne produit pas de tournesol et de canola, des plantes cultivées dans des pays tempérés.

Les pays maghrébins font évidemment partie de producteurs d’huile d’olive comme l’ensemble des pays méditerranéens. L’Égypte la Tunisie, l’Algérie et le Maroc en récolteraient entre 800 et 900 00 t selon la FAO. Mais les deux tiers de la production mondiale est européenne (2,1 Mt sur 3,2 Mt).

Enfin, l’Afrique produit 310 000 t d’huile de coton (7 % de la production mondiale estimée à 5 Mt). L’essentiel est extrait en Afrique occidentale (40 %). Là encore, la récolte est réservée à la consommation locale.

• Soja, canola, tournesol, arachide, huile d’olive, huile de coton, huile de palme

In the 2023-2024 season, the USDA (United States Department of Agriculture) estimates that the world will produce 663 million tonnes of oilseeds. However, despite having a population of 1.3 billion people, Africa only produces approximately 26 million tonnes and imports 10 million tonnes of oilseeds.

During the 2023-2024 season, Brazil is expected to produce 163 million tonnes of soybeans, accounting for one-third of global production, while Ukraine, despite being in conflict, is set to produce one-fourth of the world's sunflower seeds (around 15 million tonnes out of 56 million tonnes).

As a result, the global production of oilseeds (663 million tonnes), which has increased by 24 million tonnes, is more than sufficient to meet the rising demands of importing countries, with China leading the way.

China is projected to import 100 million tonnes of soybeans according to the USDA, an increase of 11 million tonnes in two years. Brazil alone could supply China, exporting 96 million tonnes of soybeans and 22 million tonnes of soybean meal during the 2023-2024 season. At the same time, war-torn Ukraine is expected to ship 4.2 million tonnes of soybean meal and 4.9 million tonnes of sunflower oil, record quantities as reported by the American statistical agency.

The surge in prices in 2022 and the end of drought in Brazil boosted global soybean production to 402 million tonnes, an increase of 39 million tonnes, and sunflower production to 55 million tonnes, an increase of 3 million tonnes. Canola production remained at a very high level at 86 million tonnes, with only a 2 million tonne decrease after a nearly 13 million tonne increase in 2022-2023.

The surplus of millions of tonnes of seeds has eased the oilseed markets, returning prices to levels seen before the conflict in Ukraine. In France, rapeseed prices are even lower than in 2021.

During the season, 541 million tonnes of oilseeds will be processed worldwide, with the equivalent of 196 million tonnes being exported according to the USDA.

Global meal production alone will increase by 20 million tonnes in two years to reach 369 million tonnes, while oil production will reach 223 million tonnes, an increase of 15 million tonnes in two years.

Some of the traded seeds worldwide will be re-exported as meal and oil. As a result, 100 million tonnes of meal will be exported, with 70 million tonnes being soybean meal. The majority of the traded oil (89 million tonnes) will be palm oil.

A Significant Absence: The African Continent

Overall, the African continent, home to 1.3 billion people, has little impact on the oilseed markets, despite accounting for 28% of global wheat imports (around 55 million tonnes).

Africa produces only around 26 million tonnes of oilseeds but imports approximately 10 million tonnes in various forms.

African peanut production is estimated at 16 million tonnes according to the FAO (2020 figures), representing one-third of the world's peanut harvest. The plant is absent in Southern Africa and is primarily cultivated in West Africa. Approximately 1.4 million tonnes of peanut oil is pressed in Africa for local consumption. Global production does not exceed 6.43 million tonnes, and international trade is minimal.

Nigeria is the leading African producer of palm oil (1.5 million tonnes), but its production is very low on a global scale (79.5 million tonnes). Nigeria's production for the domestic market is supplemented by imports (300-400,000 tonnes).

Among the top ten palm oil importers in the world, the USDA mentions two African countries: Egypt (1.2 million tonnes) and Kenya (1 million tonnes), both far behind China (9 million tonnes), India (6.7 million tonnes), and even the European Union (4.8 million tonnes).

The palm oil imports of other African importing countries involve small volumes. These countries account for 16 million tonnes of the 45 million tonnes exported worldwide by Indonesia and Malaysia, which together dominate the global market.

Limited Growth in African Soybean Production

Africa does produce soybeans, but its harvest (4.9 million tonnes - FAO source) accounts for only 1.2% of the world's soybean crop (403 million tonnes). Most of the plantations are located in Southern, Eastern, and Western Africa, with minimal production in North Africa. To feed its poultry industry, North Africa is expected to import 5.2 million tonnes of soybeans, according to the USDA.

The American ministry identifies Egypt as one of the world's major soybean importers (2.8 million tonnes in 2023-2024). However, three years earlier, the country had purchased up to 4.8 million tonnes. In reality, Egypt processes the imported soybeans into meal and oil. Its purchases are limited to 850,000 tonnes of soybean meal and 230,000 tonnes of soybean oil. Nevertheless, the country has tripled its meal purchases in three years.

Apart from Egypt, other North African countries pursue a different strategy. They are projected to buy only 2.4 million tonnes of soybeans, a volume that has remained nearly unchanged for three years. However, they import oil and meal that they are unable to produce themselves from beans purchased from other countries.

However, their purchases are very low (1.3 million tonnes of meal and 1.2 million tonnes of oil) compared to the quantities traded worldwide (67 million tonnes of meal and 10 million tonnes of oil).

South African soybean and derived product imports are marginal.

The African continent does not produce sunflower and canola, plants cultivated in temperate countries.

Maghreb countries are, of course, olive oil producers, like all Mediterranean countries. Egypt, Tunisia, Algeria, and Morocco are estimated to produce between 800,000 and 900,000 tonnes, according to the FAO. However, two-thirds of global production is European (2.1 million tonnes out of 3.2 million tonnes).

Lastly, Africa produces 310,000 tonnes of cottonseed oil (7% of the estimated global production of 5 million tonnes). The majority is extracted in West Africa (40%). Once again, the harvest is reserved for local consumption.

Soy, Canola, Sunflower, Peanut, Olive Oil, Cottonseed Oil, Palm Oil